Filtrování záznamů – praktické příklady

V tomto článku vám předvedeme několik praktických ukázek, jak lze filtry využívat. Pokročilejší techniky pak můžete ovládnout pod vedením článku o řetězení filtrů. Pokud nevíte, jak s filtrováním zacházet, zavítejte do článku o základních informacích.

Jak filtrovat příjmy za poslední měsíc

Příjmy jsou peníze, takže toto hledání bude probíhat v modulu Peníze.

Postup

  1. Zadejte rozsah částy od 0 do X, kde X je libovolné vysoké číslo (převyšující vaše normální příjmy)
  2. Jako první datum zvolte den, od kterého chcete vidět záznamy, jako druhé datum zvolte poslední den, typicky dnešní den (mezerník)

Kolik jsem letos odvedl na OSSZ

Takové údaje se týkají také financí, takže je budete zjišťovat v modulu Peníze. (OSSZ je Okresní správa sociálního zabezpečení.)

Filtrování odvodů na OSSZ za  období

Postup

  1. Zvolte, že výsledek má být výdaj
  2. Jako účel zvolte OSSZ
  3. Vyberte požadované období, např. od začátku kalendářního roku do současného data
  4. Aplikace automaticky sčítá zobrazené finanční výsledky

Kolik letos uzavřel smluv kolega Dvoukvítek

Toto budete zjišťovat v modulu Aktivity, kde budete chtít filtrovat aktivity Podpis smlouvy (nebo podobně pojmenované, záleží na vašem systému pojmenovávní).

Partneri - podpisy smluv

Postup

  1. Zvolte jméno člověka, který za vaši organizaci smlouvu sepisoval
  2. Zvolte typ aktivity, který chcete zobrazit, v našem případě Podpis smlouvy
  3. Zvolte časové období, které vás zajímá, v našem případě jeden rok

Kolik máme v databázi čarodějů

Nezáleží na tom, jestli jsou někde zaměstnaní, nebo operují na volné noze, všichni mají záznam v modulu Kontaktní osoby.

Kontaktní osoby - funkce

Postup

  1. Zadejteve filtru do pole Funkce funkci, jejíž příslušníky chcete vyfiltrovat

Kolik získala naše firma nových dárců za první kvartál roku

Tyto údaje se týkají partnerů. Filtrovat budete chtít ty, kteří mají u sebe charakter Dárce.

Filtrování partnerů - dárci

Postup

  1. Přejděte do sekce filtru Ostatní
  2. V poli Charakter vyberte příslušnou položku z rozbalovacího menu
  3. Seznam si seřaďte podle data kliknutím na záhlaví sloupce Vloženo – uvidíte všechny dárce seřazené podle času přidání do systému

Kolik získala naše firma za poslední půlrok od dárců v Praze

Vedení neziskové organizace se takový údaj může hodit například na to, aby jej mohlo vyvěsit veřejně na Internetu. Aby tabulku s údaji nemuseli zaměstnanci psát ručně, lze jednoduše požadovaná data vyfiltrovat a poté vyexportovat třeba do PDF (vhodnější pro webovou presentaci než CSV). Finanční dary by měly mít vlastní Účel (nebo Výsledek), podle něhož je můžete filtrovat.

Finance - filtrování darů

Postup

  1. Ve filtru vyberte účel, který odpovídá finančním darům
  2. V dolním pravém rohu obrazovky vidíte sumu vyfiltrovaných finančních výsledků

Které smlouvy končí do konce roku a je nutné je prodloužit?

Když podepisujete smlouvu na dobu určitou, je vhodné si v EviKonu tuto aktivitu poznamenat s připomínkou nastavenou na datum, kdy má smlouva vypršet. Podle této připomínky pak můžete poznat, které smlouvy končí v nějakém nastávajícím časovém období. Vyfiltrování takových aktivit provedete v modulu Aktivity pomocí filtru Připomínka.

Aktivity - koncici smlouvy

Postup

  1. Zvolte časové období ve filtru podle Připomínky