Jak od partnera odebrat kontaktní osobu (a ponechat ji v databázi)

Kontaktní osobu lze z partnera vyřadit, typickým příkladem může být situace, kdy dotyčný člověk ze společnosti odejde.

V kartě Partneři otevřete formulář úpravy partnera a klikněte na kartu Kontaktní osoby. Označte kliknutím osobu, kterou chcete „odpojit“ od partnera a klikněte na tlačítko Vyřadit.

Osobu tímto postupem nesmažete, pouze ji odpojíte od partnera. Zůstává nadále v databázi, protože se k ní pravděpodobně pojí nějaké aktivity. Úplně smazat lze pouze osobu, k níž se žádné  další záznamy nevztahují.
Vyřazení kontaktu od partnera

  1. Označte kontakt, jenž chcete odebrat od partnera
  2. Klikněte na tlačítko Vyřadit
  3. Potvrďte vyřazení kliknutím na Ano